Solicitud de transferencia
Para realizar una solicitud de transferencia se debe ingresar al módulo "Transferencia", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para crear un Nueva Transferencia, se debe seleccionar "Nueva Transferencia" en la esquina superior derecha.
Se abre otra pantalla en la cual se debe seleccionar la cuenta de origen y la cuenta destino a la que se desea realizar la transferencia si es entre cuentas propias o a cuentas de terceros de Infivalle y posteriormente dar clic en el botón "Continuar".
Transferencia entre cuentas propias:
Transferencia a cuentas de terceros de Infivalle:
La cuenta debe ingresarse separada por guiones. ejemplo: XXX-XXX-XXX
Antes de continuar al siguiente paso de soportes, debe verificar el cliente al que pertenece la cuenta mediante el botón "Verificar".
Una vez diligenciados los datos de cuenta origen y cuenta destino se debe adjuntar los soportes necesarios y las observaciones a tener en cuenta en la solicitud.
Posteriormente para finalizar la creación de la solicitud se debe confirmar la información diligenciada y dar clic en el botón "Enviar solicitud".
Editar solicitud:
Solo se pueden editar solicitudes de transferencias antes de ser aprobadas por el usuario aprobador y se realiza dando clic sobre el icono de lápiz junto a cada solicitud.
Aprobar solicitud:
Una vez creada la solicitud debe realizar la aprobación de la transferencia dando clic sobre la solicitud en estado "En espera aprobador" y posteriormente dando clic en el botón "Aprobar solicitud".
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el valor retirado de la cuenta origen y el valor transferido a la cuenta destino desde el modulo de consulta de productos (Vistas).
Si se requiere visualizar el historial de alguna transferencia debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
